Onze werkwijze in 6 stappenBelangrijk voor u om te weten hoe wij werken en wat u van ons kan verwachten binnen een adviestraject. 1e stap: de kennismaking Dit is immers de basis van een goede advisering en het opbouwen van vertrouwen. 2e stap: de inventarisatie Deze volgt nadat is vastgelegd welke dienstverlening, tegen welke vergoeding nodig is: de inventarisatie van uw persoonlijke situatie of de situatie van de onderneming (financiële geschiedenis). In dit traject komen ook uw wensen c.q. de belangen van de onderneming aan bod. 3e stap: de analyse Hier doen wij een check en analyse van de situatie van u en/of de onderneming en de mogelijkheden. De verwachtingen en wensen worden in kaart gebracht. Daartegenover staat een analyse van de mogelijkheden en de beperkingen. Hieruit volgen verschillende financiële scenario’s. 4e stap: het advies Vervolgens zullen wij het financieel plan en een advies opstellen en dit met u bespreken. Dit advies is uitgangspunt van het verdere traject en wordt in heldere bewoordingen opgesteld. In het plan en advies wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn en of de uitgangspunten voor u haalbaar zijn. 5e stap: de offerte Wanneer er behoefte is aan een financieel product, kunnen wij zorg dragen voor de bemiddeling. Wij zorgen vervolgens voor de opmaak van de offerte die past bij het advies. Vanzelfsprekend zullen wij de offerte met u doornemen en waar nodig zorgen voor een toelichting. 6e stap: de nazorg Wij zorgen voor de nazorg. Wij maken met u een continuïteitsplan op, om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het financiële product blijft voldoen aan de uitgangspunten van het financieel plan. Ook informeren wij uw werknemers over de regeling en de verschillende mogelijkheden. Lijkt deze aanpak u iets; bel dan met 020-6997551 of mail naar [email protected] reageren | beoordelen | tell a friend | printen |